Compania Graffiti Plus lansează pe 22 ianuarie o operațiune de piață în vederea accederii pe Sistemul Multilateral AeRO al Bursei de Valori București. Investitorii care subscriu în primele 3 zile ale ofertei vor beneficia de un discount de 20%.
Graffiti Plus (GRF+), agenție de pe piața de consultanță în comunicare și brand marketing din România, deschide joi, pe 22 ianuarie, oferta de acțiuni nou emise, disponibilă în cadrul rundei de plasament privat pre-listare adresată investitorilor de retail.
Valoarea minimă a ticketului de participare este de aproximativ 2.700 euro, iar subscrierile din primele 3 zile beneficiază de un discount special.
Pagina oficiala Grafiti Plus: https://grf.plus/investors/
Agenția își propune să atragă aproximativ 500.000 euro de la investitorii interesați să dețină pachete minoritare de acțiuni GRF+ înainte de listarea companiei pe piața AeRO a Bursei de Valori București, estimată pentru primul semestru 2026.
„La scurt timp după semnarea contractului PNRR pentru listare, GRAFFITI PLUS lansează runda de plasament privat, deschizând astfel oportunități unice pentru investitori: este singura ofertă de pre-listare disponibilă pe piața românească de capital pentru intrarea timpurie în acționariatul GRF+ care aduce totodată și statutul de investitor în industria de consultanță în comunicare din România. În cadrul acestei runde, investitorii benficiază de un discount de 20% pentru subscrierile din primele 3 zile, într-o ofertă realizată cu sprijinul Goldring, partenerul nostru în drumul către BVB“, menționează Bogdan Tomoiagă, președintele Consiliului de Administrație GRF+.
Compania intenționează să utilizeze sumele atrase de pe piața de capital – plasamentul privat deschis în perioada 22 ianuarie – 4 februarie, respectiv listarea pe piața AeRO care va urma anul acesta – pentru a finanța și facilita creșterea accelerată a agenției.
Prioritățile de business vizează dezvoltarea a 3 direcții de creștere (pharma & healthcare, sports & sponsorship, data-driven influencer marketing), respectiv integrarea tehnologiei AI într-o serie de procese de lucru-suport, dar și în dezvoltarea de produse noi, demers care va susține și potența productivitatea echipei.
Graffiti Plus este una dintre cele mai stabile, cunoscute și premiate agenții de comunicare din România, cu o istorie continuă de peste 25 de ani și prima din această industrie care vine la Bursa de Valori București pentru a-și susține dezvoltarea.
GRF+ si-a îmbunătățit continuu performanțele financiare în ultimii 10 ani, obținând constant profit net, iar în ultimii 5 ani și-a dublat cifra de afaceri, de la 5,23 milioane de euro în 2020, la 12 milioane de euro la finalul anului 2025 (potrivit estimărilor interne).
Agenția Graffiti Plus și-a construit de asemenea un ecosistem de agenții afiliate care i-a crescut capacitatea de business: MOCAPP (influencer marketing), New Moon (digital), Kamrad (events), Syzygy (corporate & investor relations), respectiv MatchPlan (sports & sponsorship).
Printre punctele forte ale companiei se numără un portofoliu de clienți divers si rezilient, din domenii multiple, o echipă internă cu mix de generații – cea mai extinsă echipă de consultanți seniori certificați internațional dintr-o agenție din România (15% din echipă), pregătită pentru transformările tehnologice, respectiv o formulă de leadership stabilă, care a asigurat structură și disciplină financiară în ultima decadă.
GRF+ are un portofoliu de clienți care cuprinde lideri globali din mai multe industrii, printre care: BCR, Carrefour, Coca-Cola HBC, Orange România, OMV Petrom, Samsung, Warner-Bros Discovery precum și alte branduri importante.
Afiliat exclusiv pentru România al rețelei globale Ketchum din 2012, GRF+ este agenția de consultanță pentru branduri și businessuri relevante în societate ce își propune să dezvolte un produs de comunicare integrat, cu o echipă multidisciplinară, axată pe crearea de conținut relevant.
Cu o istorie de 25 de ani pe piața din România și peste 70 de consultanți, GRF+ a primit zeci de distincții la competițiile de profil internaționale și a fost numită de patru ori Agenția Anului la Gala Romanian PR Award. Portofoliul agenției include servicii de relații publice, strategie și servicii de creație, CSR și sustenabilitate, comunicare de criză, influencer marketing, evenimente, sports marketing. GRF+ crede în puterea brandurilor de a contura o societate mai bună, așa că în fiecare zi și cu fiecare proiect co-creează pentru impact maxim în business și în societate.
