– Digi Communications (DIGI) vine la Bursa de Valori București cu o ofertă-mamut ce poate depăși un miliard de lei, conform prospectului operațiunii de piață publicat în această seară, după închiderea ședinței de tranzacționare.
– Investitorii pot subscrie în cadrul ofertei la prețuri între 38 de lei/acțiune și 56 de lei/acțiune, data alocării urmând să fie 10 mai.
– Vor fi puse în vânzare 21,74 milioane acțiuni, dintre care 85% pe tranșa investitorilor instituționali, respectiv 18,48 milioane titluri și 15% pe tranșa investitorilor de retail, adică 3,26 milioane acțiuni.
– Având în vedere prețurile indicate în coridorul de subscreiere, rezultă că operațiunea de piață ar urma să se cifreze între 826,27 milioane lei (182,18 milioane euro) și 1,22 miliarde lei (268,47 milioane euro), cea mai mare ofertă de la BVB din ultimii 3 ani, după cea de la Electrica (EL) din iunie 2014 care s-a ridicat la 1,95 miliarde lei (444,3 milioane euro).
– Alocarea se va face pe data de 10 mai, iar ofertantul își rezervă dreptul de a majora sau diminua numărul de acțiuni oferite, în acord cu Coordonatorii Globali Comuni.
– Prețul de piață al companiei ar urma să fie de aproximativ 1 miliard de euro, cu plus sau minus 200 milioane față de acest reper în funcție de prețul ofertei.
– Investitorii individuali au garantată o subscriere de 10.000-15.000 (267 de acțiuni) de lei și vor beneficia de discount
– Acțiunile emitentului ar urma să fie disponibile la tranzacționare pe platforma Bursei de Valori București începând cu data de 16 mai.
– A realizat anul trecut venituri totale de 842,8 milioane euro, în creștere cu 12,36% peste cele de 750,1 milioane lei din 2015 și cu 27,39% mai mari decât cele de 661,6 milioane euro din 2014. Profitul net s-a ridicat la 11,8 milioane euro, rezultat ameliorat în perspectiva listării după ce în 2015 câștigul net a fost de numai 4,0 milioane euro, iar în 2014 societatea a raportat o pierdere de 6,8 milioane euro.
– Investitorii care subscriu în ofertă nu ar trebui să se gândească la dividende. „Societatea intenționează să păstreze profitul obținut și să reinvestească fluxurile de numerar pentru a profita de oportunitățile de creștere existente în piețele principale”, spune documentul citat.
– Digi Communications are active nete de 1,24 miliarde euro, majorate față de nivelurile de 1,11-1,13 miliarde de euro din ultimii 2 ani, dintre care numerarul și echivalentul în numerar se ridică la 14,6 milioane euro, pe o tendință descendentă față de 49,7 milioane euro în 2015 și 54,3 milioane euro în 2014.
– Datoriile totale se ridică la 1,19 miliarde euro, cu aproape 20% peste reperul de 1 miliard de euro din precedentele 2 exerciții financiare.
surse: bvb.ro ; comunicat societate, profit.ro
Prospect: http://www.bvb.ro/Juridic/files/OfertaDIGI/Digi%20Communications%20N.V.%20-%20Prospectus_EN.PDF
Sumar prospect: http://www.bvb.ro/Juridic/files/OfertaDIGI/Digi%20Communications%20N.V.%20-%20Sumar%20Prospect.pdf
Certificat de aprobare al prospectului: http://www.bvb.ro/Juridic/files/OfertaDIGI/Certificate%20of%20Approval%20dated%2026%20April%202017.pdf
